建议关注： 华特气体， 和远气体， 硅烷科技，侨源股份，雅克科技，正帆科技。

  受下游需求增量支撑，各类气体价格触底反弹： 截止 2023年 2月 28日， 1）氦气： 40L 瓶装高纯氦气价格 2237.5元/瓶，同比上升 2.45%，从 1月轻微跌幅中恢复（1月降幅-3.70%）。 2）氙气： 5N 氙气月末价格 22.50万元/立方米，较月初上涨 36.4%，价格趋势较 1月出现反转（1月降幅-35.29%）。 3）氪气： 5N 氪气月末价格 2750元/立方米，较月初上升 161.90%，较一月巨大跌幅发生反转（1月跌幅-68.66%）。 4）氖气： 5N 氖气月末价格 550元/立方米，与月初价格保持一致，降幅较一月有所缩小（1月降幅-15.38%）。市场需求有望持续攀升，推动各类气体价格上行。

  PMI 大幅回升重回荣枯线以上，经济回暖势头强劲，工业气体行业景气向上。 根据国家统计局数据显示， 2023年 1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%， 比上月上升 3.1个百分点，重回扩张区间， 制造业景气水平明显回升，生产经营活动恢复势头强劲。 空分和工业气体的主要下游为钢铁、石油化学工业。伴随国内经济的复苏，将逐步推动工业气体需求高涨，支撑大宗气体及特种气体在内的工业气体价格持续向上。

  晶圆厂扩产明确，拉动上游电子特气需求一直增长。 据 JW Insights 统计， 2022-2026年我国大陆将新增 25座 12寸晶圆厂，截至 2026年底，中国 12英寸晶圆厂的总月产能有望超过 276.3万片，相比 2022年提高 165.1％，四年 CAGR 为 28.8%。 国内主流面板厂大力投入项目扩产，以求在未来半导体市场抢占先机。 京东方 2023年 2月开工建设第六代新型半导体显示器件生产线月底发起募资项目为公司 OLED 半导体显示器件项目、 Mini LED 项目及 Oxide 产研一体化项目准备资金。半导体材料与晶圆厂具备伴生性，随着晶圆厂的加速扩建与产能的持续放量，本土材料厂商将直接受益于中国大陆晶圆制造产能扩张。

  关注双碳环保产业安全系列投资机遇。供应链安全： 电子特气国产替代迫切，保障半导体产业链安全。 电子特气为晶圆制造中第二大耗材，占晶圆制造材料成本 13%。 2020年我国电子特气国产化率仅 15%。受下游产业蓬勃发展和国家政策的双重驱动，我国特气企业正加快攻克瓶颈问题，打破国外厂商垄断。 重点推荐：【凯美特气】 充盈特气品类&加速突破客户认证订单有望放量，巴陵 9万 Nm3稀有气体提取装置 2023Q2投产实现稀有气体原料自给； 建议关注： 华特气体。

  最新研究： 凯美特气： 获头部光刻机激光设备厂商认证， 彰显总实力电子特气驱动新一轮成长。 安全系列研究 1： 被忽略的强逻辑：双碳环保显著的“安全价值”。 凯美特气深度： 食品级二氧化碳龙头，电子特气发展势头强劲驱动公司新一轮成长期。 氦气： 气体黄金进口依赖97.5%，国产替代加速，碳中和约束供应资源端重估。

  证券之星估值分析提示雅克科技盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示凯美特气盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示和远气体盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示侨源股份盈利能力优秀，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华特气体盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示正帆科技盈利能力平平，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。