工业气体不同于民用气体，是工业生产的专用气体，是现代工业重要的基础性原料，素有“工业的血液”、“电子的粮食”等美誉，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等领域被广泛使用。

　　工业气体当中的特种气体，尤其是电子特气，是当今信息文明时代不可或缺的一味重要添加剂或者催化剂，对于电子信息、集成电路、电器照明等领域的生产制造起着至关重要的作用。惰性气体，包括氦气（He）、氖气（Ne）、氩气（Ar）、氪气（Kr）、氙气（Xe）等7种。其中氩气、氦气和其他气体是被用来生产半导体必不可少的原材料，是当今普遍的使用的电子特气之一，堪称半导体产业的重要基础原料。

　　以氖气为例，大家都知道光刻机是生产制造芯片的关键核心装备，我国的精密小型芯片产业之所以被美国卡脖子，主要是因为美国掌控下的全球唯一高端光刻机生产制造商阿斯麦不卖给我们EUV光刻机。而氖气是光刻机中产生光源的一种重要原材料，对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用。

　　如今依然深陷俄乌冲突及战争泥潭的乌克兰，曾是世界上最大的惰性气体供应国之一，全球约45％-54％的半导体级氖气，产自乌克兰的马里乌波尔和敖德萨的惰性气体工厂。俄乌战争后，两家公司都关闭了业务，全球的氖气产能突然失去了一半，因此，俄乌战争爆发以来，全球氖气、氙气的价格曾一度出现暴涨，2020年底氖气大约是300元/立方米；2022年2月24日俄乌开战后，中国氖气价格最高达到1.8万元-2万元/立方米。

　　氖气价格暴涨传导到芯片产业链，让早就面临全球缺芯危机的相关产业链进一步雪上加霜，同时更加助推了芯片产品价格的节节攀升。

　　如今，这一局面再次迎来不利消息，据财联社报道，周四（6月2日），俄罗斯工业和贸易部表示，受制裁影响的俄罗斯在2022年年底前将限制氖气等惰性气体的出口，以加强其市场地位。

　　该称，现在只能依据工业和贸易部的建议，根据政府的决定进行惰性气体出口。俄罗斯政府称，俄罗斯过去向日本和其他几个国家供应的惰性气体，在12月31日前只有在获得国家特别许可的情况下才能出口。

　　意味着，俄罗斯年内将限制惰性气体出口，早就脆弱的芯片产业链或将再迎雪上加霜。

　　据了解，俄罗斯占全球惰性气体供应量的30%，可以说，对于全球半导体产业链具备足够的影响力，是可完全拿来用作和美国为首的西方阵营博弈谈判的筹码的。

　　同时，也代表着如果国际稀有气体供应真的再次受阻，我国相关产能完全存在替代机会。正如俄罗斯工业和贸易部副部长Vasily Shpak周四通过该部门的新闻处向媒体指出，此举将为“重新布局那些已被打破的全球供应链并建立新的供应链”提供机会。

　　国际上，能够供应这些电子特气的国家，也不止我国，为啥说我国相关企业就具备国产替代机会呢？

　　因为氖、氪、氙这三种稀有气体是钢铁行业的副产品，与钢铁行业深度绑定，更重要的是，提纯这些稀有气体需要一定的技术门槛，中国作为全球第一钢铁产能大国，对这些稀有气体的纯化技术已实现了突破，生产的基本工艺也很成熟。极端情况下，俄乌供应链若中断，中国可完全组织紧急生产以保障国内的供应，甚至供应国际市场。目前，我国的特种气体供应商中，凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等；华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。除了凯美特气、华特气体外，A股中南大光电、金宏气体等主营业务也包括电子气体。其他工业气体个股还有金帆科技、和远气体等。

　　然而，想要获取俄罗斯限制惰性气体出口所造成的市场空缺，实在是绝非易事，且不说届时俄罗斯与西方达成妥协让限制出口成为一种策略和口号，并没有所谓真正的市场空缺。更重要的是，俄罗斯此举让本就已经风声鹤唳的全球芯片供应危机更加雪上加霜、一路暴涨。

　　我们更需要警惕和防控：这种形势让我国缺芯的产业危机及连锁反应愈演愈烈，还有眼见芯片供应短缺而大干快上的惯性操作造成的未来产能过剩危机！

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